「互联网基础设施」卫星互联网是什么意思?纳入新基建范围市场规模达数百亿

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  1.事件。

  据新浪网报道。4月20日。国家发改委召开例行在线新闻发布会。首次明确新型基础设施的范围。卫星互联网被纳入通信网络基础设施范畴。

  2.我们的分析与判断

  (一)卫星互联网纳入新基建。6G时代曙光来临。

  新型基础设施主要包括3个方面内容:信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施。其中。信息基础设施主要是指基于新一代信息「技术」演化生成的基础设施。包括以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施。这是卫星互联网首次正式被列为通信网络基础设施。前期有学者认为6G时代将是“5G+卫星互联网”。在5G通信基础设施建设开展得如火如荼之时。将卫星互联网纳入新基建范畴。我国有望在未来的6G通信时代占得先机。

  (二)国外卫星互联网进展迅速。国内有望迎头赶上。

  在国际。“星链”、O3b等「公司」持续推进卫星互联网计划。“星链”项目进展最为迅速。目前该项目已经发射了六批低轨通信卫星。总数达到约300颗。并且有望在今年服务主要北美地区。2021年将实现全球卫星互联网服务。SpaceX「公司」CEO马斯克对“星链”项目充满信心。并且估计在项目投入应用后年收入有望达到300亿美元。在国内。航天科技、航天科工、银河航天都提出了自己的卫星互联网计划。并发射了试验星。前期。吉利「公司」也宣布将进军低轨卫星通信领域。并开始筹建新「公司」。说明我国在卫星互联网建设方面具有前期基础。正式开展建设后将取得较快进展。

  (三)我国卫星互联网市场空间有望达数百亿。

  根据马斯克的预测。卫星互联网客户数量将达到传统电信运营商的3-4%。2019年。我国三大电信运营商营业收入总和为1.41万亿人民币。按照“星链”项目客户用户数量比例估算。未来我国国内卫星互联网的市场空间有望达到420~560亿元。实现全球卫星互联网服务后。市场空间将实现成倍「增长」。

  (四)卫星互联网将为全产业链提供「投资」机会。

  卫星互联网产业链主要由卫星制造及火箭发射、地面基站及终端设备和卫星通信运营三部分。按照美国卫星协会的预测。三部分的市场规模占比约为7.5%、44.6%和47.9%。因此。与卫星制造和火箭发射相关的「公司」将首先受益。与终端设备和卫星通信运营相关的「公司」将在后期受益。但市场空间更大。

  3.「投资」建议。

  建议关注与卫星制造及火箭发射相关的中国卫星(600118.SH)、天银机电(300342.SZ)、康拓红外(300455.SZ)、航天电子(600879.SH)。与地面基站及终端设备相关的华力创通(300045.SZ)。与卫星通信运营服务相关的中国卫通(601698.SH)等。

  风险提示:卫星互联网进展不及预期的风险。

互联网基础设施配总结

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